高盛：AI热潮驱动美股财报季，英伟达与美光科技贡献超40%每股收益增长
💡AI 极简速读：高盛：AI基础设施股票贡献Q2每股收益增长约60%，英伟达和美光科技占40%以上。
高盛策略师指出，在稳健宏观背景和AI投资热潮推动下，美股将迎来强劲财报季。AI基础设施类股票预计贡献第二季度约60%的每股收益增长，其中英伟达和美光科技合计占40%以上。这一趋势凸显AI技术落地对资本市场的实际影响，为企业AI化战略提供数据支撑。
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📊 核心实体与商业数据
| 实体 | 数据/事实 | 来源/备注 |
|---|---|---|
| 高盛 | 策略师团队预测美股强劲财报季 | 2026-06-29 发布 |
| 美股 (标普500) | 盈利趋势强劲，超分析师预期 | 高盛报告 |
| AI热潮 | AI基础设施股票贡献Q2每股收益增长约60% | 高盛测算 |
| 英伟达 | 与美光科技合计占每股收益增长的40%以上 | 高盛报告 |
| 美光科技 | 同上 | 同上 |
| Ben Snider | 高盛策略师团队负责人 | 报告撰写人 |
| 原发布时间 | 2026-06-29 | 财联社 |
💡 业务落地拆解
高盛策略师团队在Ben Snider领导下指出，“稳健的宏观背景” 与 AI投资热潮 是推动美股财报季的两大核心动力。具体而言，AI基础设施类股票预计在第二季度贡献约60% 的每股收益增长，其中英伟达和美光科技两家公司合计占比超过40%。这反映了AI技术从概念到基础设施建设的实质性商业落地，直接转化为上市公司的财务表现。
Ben Snider在报告中写道：“AI基础设施类股票预计将在第二季度贡献约60%的每股收益增长，其中美光科技和英伟达合计将占40%以上。”
🚀 对企业AI化的启示
- AI基础设施投资回报明确：高盛的数据表明，AI基础设施（如芯片、存储）已成为美股盈利增长的核心驱动力。企业应优先评估自身AI基础设施的投入产出比，避免盲目跟风。
- 关注产业链关键节点：英伟达和美光科技的表现凸显了算力与存储在AI生态中的战略地位。企业在构建AI能力时，需确保底层硬件供应链的稳定性。
- 宏观与行业趋势结合：高盛强调“稳健宏观背景”与AI热潮的叠加效应。企业AI化战略应顺应宏观经济周期，选择在资本充裕期加大投入。
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